中国经济网北京8月5日讯 绿通科技(301322.SZ)昨日晚间披露关于收购江苏大摩半导体科技有限公司部分股权并对其增资的公告。
公司拟使用超募资金45,040.00万元受让乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业(有限合伙)、上海利卓信管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海壹坤电子科技有限公司持有的江苏大摩半导体科技有限公司(以下简称“大摩半导体”或“标的公司”)合计46.9167%的股权(对应标的公司1,014.41441万元注册资本)，在上述股权转让的基础上，使用超募资金8,000.00万元对大摩半导体进行增资并取得增资后7.6923%的股权(对应标的公司180.18018万元注册资本)，上述交易合计使用超募资金53,040.00万元(以下简称“本次交易”)。
本次交易完成后，公司合计持有大摩半导体51%的股权(对应标的公司增资后1,194.59459万元注册资本)，标的公司将成为上市公司控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
绿通科技表示，根据《相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，董事会同意提交公司股东会审议并提请股东会授权公司管理层办理本次投资事项相关事宜，本次交易最终是否完成具有不确定性。
公告显示，以2025年3月31日为评估基准日，标的公司归属于母公司所有者权益账面值为22,638.16万元，评估值为96,380.00万元，增值率为325.74%。
本次交易价格基于上述评估结果，经交易各方充分协商确定，按照大摩半导体投前估值96,000.00万元由公司受让大摩半导体注册资本1,014.41441万元，受让取得46.9167%的股权，股权交易价格为45,040.00万元。在上述股权转让的基础上，由公司以8,000万元认购大摩半导体新增注册资本180.18018万元，增资款的溢价部分计入大摩半导体的资本公积金，增资取得7.6923%的股权。本次交易后，公司合计取得大摩半导体51%的股权，支付股权转让款和增资款合计53,040.00万元。
公告显示，大摩半导体2024年、2015年1-3月的营业收入分别为27,786.27万元、5,933.33万元；净利润分别为6,493.43万元、1,776.44万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-3,713.21万元、-883.03万元。
绿通科技表示，2023年和2024年，公司营业收入分别为108,138.38万元、83,099.82万元，同比下降26.48%、23.15%，净利润分别为26,308.65万元、14,212.34万元，同比下降15.64%、45.98%。根据宏观环境、场地电动车行业和公司经营的实际变化，公司从2023年下半年开始积极寻找能够促进外延增长的机会，公司制定了以积极的投资和并购活动突破主业困局的战略规划，筹划收购大摩半导体系重要举措之一。如收购实施成功，公司将纳入半导体前道量检测设备优质资产，实现向半导体领域的战略转型和产业升级。
绿通科技于2023年3月6日在创业板上市，发行价格为131.11元/股，公开发行股票17,490,000股，保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为张华辉、高颖。
上市第四个交易日，即2023年3月9日，绿通科技盘中最高价报149.50元，为该股上市以来最高价。该股目前处于破发状态。
绿通科技首次公开发行股票募集资金总额为人民币229,311.39万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币210,121.43万元。绿通科技最终募集资金净额较原计划多169,626.47万元。绿通科技于2023年3月1日披露的招股书显示，该公司拟募集资金40,494.96万元，分别用于年产1.7万台场地电动车扩产项目、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充营运资金项目。
绿通科技首次公开发行股票的发行费用总额(不含增值税)为19,189.96万元，其中保荐及承销费用16,251.80万元。
绿通科技经董事会审议通过的2022年利润分配预案为：以69,933,799股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。股权登记日为2023年5月24日，除权除息日为2023年5月25日。
公司2023年年度权益分派实施：向全体股东每10股派10元人民币现金(含税)，同时手机股票配资软件，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日。
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